En este segundo video reforzamos los puntos clave que vimos en la primera capacitación con Víctor Flores sobre el uso del CRM en Benefits Group.
Aquí recordamos los cambios más importantes, las nuevas formas de trabajo y las mejores prácticas para esta nueva temporada.
Te recomendamos verlo con atención para consolidar lo aprendido y aplicarlo correctamente en tu día a día.
En nuestra reunión por Zoom tuvimos la oportunidad de conocer a Víctor Flores, quien nos presentó la nueva forma de trabajar con el CRM en Benefits Group.
En este video se explican los puntos más relevantes sobre su funcionamiento y los cambios que entrarán en vigor a partir de la nueva temporada.
Te sugerimos estar atento y escucharlo con atención.
En estos dos videos encontrarás una explicación clara y sencilla sobre el proceso de firma digital de las pólizas.Te recomendamos ver ambos videos completos para conocer cuáles son las instrucciones y así poder ayudar mejor a tus clientes durante este proceso.
Estos materiales están diseñados para que tengas claridad en cada paso y puedas brindar un acompañamiento más eficiente y profesional.
En este recurso de Benefits Group, enseñamos a nuestros agentes cómo presentar de manera efectiva una póliza Index Universal Life (IUL) a dueños de negocio.
De la mano de José María Habibi, aprenderás estrategias prácticas y avanzadas para utilizar una IUL como herramienta de crecimiento, protección y optimización fiscal.
En este entrenamiento descubrirás:
• Cómo una IUL puede ayudar a un empresario a proteger su patrimonio, crear reservas y optimizar impuestos.
• Estrategias fiscales que utilizan muchos dueños de negocio para acceder a capital, planificar su retiro y mantener liquidez.
